Неуверенность на рынке сохраняется. Нефтяные цены слабо растут на ожидании данных о запасах нефти в США

Начав неделю с роста, нефтяные цены сегодня демонстрируют неуверенную динамику.

Торги 19 сентября 2017 г начались со слабого снижения в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут опубликованы 20 сентября.

Кроме того, участники рынка ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которая состоится 22 сентября 2017 г.

Фактором неопределенности остается влияние последствий урагана Харви из-за которого запасы нефти в США продолжают расти.

Однако, после перебоев в работе, вызванных ураганом Харви, НПЗ в США сообщили о том, что откладывают плановый ремонт.

Кроме того количество буровых установок в США упало до самого низкого уровня с июня 2017 г — за прошедшую неделю количество активных буровых установок сократилось на 7 ед до 749.

Это дало позитивный импульс нефтяным ценам.

19 сентября 2017 г стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures к 10:58 мск выросла на 0,5%, до 55,76 долл США/барр.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,62%, до 50,66 долл США/барр.

Фондовые индексы США 18 сентября 2017 г показали уверенный рост, при этом Dow Jones и Standard & Poor’s 500 обновили рекорды.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 63,01 п (0,28%), до 22331,35 п.
Standard & Poor’s 500 вырос на 3,64 п (0,15%), составив 2503,87 п.
Nasdaq Composite повысилось на 6,17 п (0,1%) — до 6454,64 п.

Россия по итогам апреля 2017 г вышла на запланированный уровень, сократив добычу на 300 тыс барр/сутки

Россия выполнила свою часть соглашения по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК и не-ОПЕК.
Об этом 28 апреля 2017 г сообщил глава Минэнерго РФ А. Новак.

По информации А. Новака, Россия вышла по итогам апреля 2017 г на 300 тыс барр/сутки.
С 1 января по 15 апреля 2017 г Россия сократила добычу нефти на 250 тыс барр/сутки по сравнению с объемами октября 2016 г.

По состоянию на 27 апреля 2017 г в России сокращение добычи нефти было на уровне 298 тыс барр/сутки.
Таким образом, то, что было обещано в декабре 2016 г, выполнено.

Общий уровень выполнения странами ОПЕК и странами не входящими в картель, но поддержавшими инициативу по сокращению добычи нефти, в марте 2017 г достиг 98%.
Об этом 27 апреля 2017 г сообщил генсек ОПЕК М. Баркиндо.
По итогам апреля 2017 г картель ожидает более интересных показателей.

Между тем, сейчас идет активное обсуждение пролонгирования соглашения на 2 полугодие 2017 г.
Ожидается, что Россия так же присоединится к нему.

Цены на нефть вновь падают — Baker Hughes огорчила участников рынка новыми статданными о росте буровых в США

Цены на нефть снижаются после пасхальных выходных — участники рынка реагируют на данные Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США.

17 апреля 2017 г стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9.30 мск опустились до 55,42долл США/барр.
Цена майских фьючерсов на нефть сорта WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX к этому времени снизились до 52,75 долл США/барр.

14 апреля 2017 г Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за прошлую неделю в США количество буровых установок выросло на 11 ед — до 683, максимума с апреля 2015 г.

Непрерывный рост количества активных буровых в США в течение 13 недель является самым длительным с 2011 г.

Несмотря на позитивный настрой некоторых членов ОПЕК, нефтяные компании США портят картину.

Как утверждают аналитики, нефтедобытчики восстанавливают добычу нефти быстрее, чем предсказывал рынок, и их скорость увеличивается с каждым днем, из-за этого становится сложнее прогнозировать, насколько еще они могут расширить производство.

Между тем, ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть, правда повышение оказалось не столь значительным — на 10 тыс барр — до 96,32 млн барр/сутки.

Так же картель указал, что рост добычи сланцевой нефти в США в 2017 г вырастет на 200 тыс барр/сутки — до 540 тыс барр/сутки.

Российский рынок акций открылся 17 апреля 2017 г в минусе
Индекс ММВБ к 10.01 мск понедельника снижался на 0,09% — до 1914,56 пункта, индекс РТС — на 0,07%, до 1072,37 пункта.

Курс долл США расчетами завтра на 10.02 мск снижался на 12 копеек — до 56,24 рубля, курс евро — на 6 копеек — до 59,77 рубля.

В. Матвиенко: Россия и Саудовская Аравия выступили гарантом выполнения соглашения по сокращению добычи нефти

Саудовская Аравия и Россия в полном объеме выполнили обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения между странами ОПЕК и не-ОПЕК.
Об этом 16 апреля 2017 г заявила спикер СовФеда РФ В. Матвиенко по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии.

В ходе своего визита в Саудовскую Аравию В. Матвиенко провела переговоры с королем Салманом ибн Абдул-Азизом, председателем консультативного совета А. аш-Шейхом, главой МИД королевства А. аль-Джубейром.

Россия оценивает роль Саудовской Аравии в достижении соглашения между ОПЕК и странами вне ОПЕК как позитивную.

Можно сказать, что Россия и Саудовская Аравия выступили гарантом выполнения этого соглашения, отметила В. Матвиенко.

В связи с этим Россия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Саудовской Аравии по сокращению добычи.

И перспективы для такого сотрудничества имеются.
Никто не заинтересован, чтобы это было такое хаотичное развитие событий, пояснила В. Матвиенко.

Россия и Саудовская Аравия участвуют в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти, заключенному в декабре 2016 г.

Соглашение предусматривает, что в течение 1го полугодия 2017 г среднесуточная добыча нефти должна быть сокращена на 1,8 млн барр.

Саудовская Аравия и Россия имеют самые большие квоты в этой сделке — 486 и 300 тыс барр/сутки соответственно.

По состоянию на апрель, ОПЕК выполнил соглашение более чем на 100%, Россия должна достичь полной квоты к концу апреля 2017 г.

И темпы сокращения добычи нефти в России ранее не очень устраивали Саудовскую Аравию.

Исполнение Россией своих обязательств критиковал глава Минэнерго Саудовской Аравии Х. аль-Фалих, тогда как королевство выполнило свою квоту по снижению добычи на 150% еще в марте 2017 г.

Россия же, по данным МЭА, к тому моменту выполнила обязательства лишь на 58%.

Но позже подобные заявления не повторялись, а по итогам визита В. Матвеенко в Саудовскую Аравию власти королевства подтвердили факт выполнения обеими странами договоренностей по сокращению нефтедобычи.

А вот с продлением соглашения о сокращении добычи пока ясности нет.
25 мая 2017 г в Вене страны-участницы соглашения рассмотрят вопрос о продлении сделки еще на полгода.

И единодушия в вопросе необходимости пролонгации соглашения нет, хотя все больше голосов звучат за продление.

А. Новак. Россия уже снизила добычу нефти на 156 тыс барр/сутки и выйдет на уровень в 300 тыс барр/сутки в конце апреля 2017 г. Что дальше?

К настоящему времени Россия вышла на сокращение добычи нефти в 156 тыс барр/сутки из 300 тыс барр/сутки, предусмотренных соглашением с ОПЕК.

Об этом 10 марта 2017 г в ходе Недели российского бизнеса 2017 сообщил глава Минэнерго РФ А. Новак.

В январе 2017 г российские компании снизили общий объем нефтедобычи на 117 тыс барр/сутки, целевой показатель на февраль был выше.

В феврале 2017 г среднесуточная добыча нефти в России составила 11,109 млн барр/сутки, что на 120 тыс барр/сутки ниже показателя октября 2016 г.
В планах на март 2017 г — продолжить снижение объемов добычи нефти.

Заявленные ранее сроки — сокращение на 200 тыс барр/сутки в марте 2017 г и достижение целевого уровня в 300 тыс барр/сутки к концу апреля 2017 г — А. Новак подтвердил.

Проблема в том, что снижение добычи нефти для России технологически трудно.
Это сложная процедура, заявил А. Новак, пояснив, что каждая компания самостоятельно корректирует свои инвестпланы.

Поэтому в плане сокращения нефтедобычи Россия идет с опережением графика, который был.

Напомним, что 30 ноября 2016 г ОПЕК приняла решение о сокращении добычи нефти странами картеля на 1,2 млн барр/сутки по сравнению с показателем октября 2016 г.

10 декабря 2016 г 11 стран вне ОПЕК согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс барр/сутки, в т.ч Россия — на 300 тыс барр/сутки.

Соглашение заключено на 1е полугодие 2017 г с возможностью пролонгации, но некоторые страны уже выражали сомнения в необходимости продления.

Россия со своей позицией по продлению соглашения определится в мае 2017 г.
Мы должны посмотреть, что будет происходить на рынке в течение ближайших 3 месяцев, пояснил А. Новак.

А происходит нечто не очень хорошее для цен на нефть.
По мнению предсовдира агентства Neftegaz.RU А.Вяземского, Соглашение не будет продлено на очередные 6 месяцев.

Чуть цены взлетели до уровня рентабельности добычи сланцевой нефти, как США стали стремительно наращивать объем добычи и вводить в эксплуатацию ранее законсервированные буровые установки.

В мае 2016 г тогда еще кандидат Д. Трамп на конференции Williston Basin Petroleum Conference в г Бисмарке, столице нефтяного штата Северная Дакота поведал об остром желании развивать добычу сланцевого газа с использованием фрекинга (ГРП).

Политическая поддержка — это важно.

А мощная индустрия позволит США и дальше последовательно снижать затраты на добычу сланцевых углеводородов.

Начав разработку сланцевых пород США совершили сланцевую революцию.
Если в 2013 г уровень безубыточности добычи нефти из сланцевых пород в США составлял около 70 долл США/барр, то в 2014 г — уже 57 долл США / барр, а в 2016 г — почти 40 долл США/барр.

Очередной сланцевый демарш США уже заметили в ОПЕК.

При стабильном росте добычи в США, ограничивать добычу — себе дороже.
Единственная возможность конкурировать с США — это совершенствовать технологии с целью снижения расходов на добычу.

Это сложно, потому что почти все современные инновационные технологии сконцентрированы в США.

Нефтегаз России ныне уступает США не только в технологическом плане, инвестиционные возможности тоже гораздо скромнее.

Поэтому и наращивать добычу нефти в РФ будет довольно трудно, даже если Соглашение и не будет продлено.

Нефть стабильна — участники рынка ждут февральского отчета ОПЕК по сокращению добычи углеводородов

Цены после головокружительного падения начали новую торговую сессию со стабильности — участники рынка ждут новых данных от представителей ОПЕК по сокращению добычи и соблюдению установленных квот за февраль 2017 г.

14 марта 2017 г стоимость майских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.45 мск выросли до 51,39 долл США/барр.
Цена апрельских фьючерсов на нефть сорта WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX к этому времени повысились до 48,43 долл США/барр.

ОПЕК опубликует данные об объемах добычи внутри картеля 14 марта 2017 г.
Ранее генсек ОПЕК М. Баркиндо заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи в феврале 2017 г будет выше, чем в январе 2017 г.

Как предполагают эксперты, странам ОПЕК скорее всего придется пролонгировать соглашение по сокращению добычи.
Цена нефти вряд ли упадет ниже 40 долл США/барр, однако если добыча в США продолжит повышаться, у ОПЕК не останется выбора, кроме как продлить действие соглашения.

О том, что неплохо бы продлить соглашение 13 марта 2017 г сказал министр нефти Кувейта Э. аль-Марзук.
По его словам, Кувейт хотел бы продления соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК после истечения его срока в июне 2017 г.

Что ж, ОПЕК скорее всего придется пойти на такой шаг — по прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, добыча нефти на крупнейших сланцевых участках в США в апреле 2017 г увеличится на 109 тыс барр/сутки.

Американские фондовые индексы 13 марта 2017 г не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания итогов 2-дневного заседания ФРС на этой неделе.
Промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,1% — до 20881,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,24%, до 5875,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,04%, до 2373,47 пункта.

Итоги заседания ФРС станут известны 15 марта 2017 г.
Вероятность повышения базовой ставки на заседании регулятора в марте 2017 г оценивается инвесторами в 88,6%.

По данным Московской биржи, индекс ММВБ к 10.04 мск повышался на 0,3% — до 2006 пунктов, индекс РТС — также на 0,3%, до 1072 пунктов.

Роснефть и ливийская NOC договорились о сотрудничестве в геологоразведке и добыче нефти

Роснефть и ливийская National Oil Corporation (NOC) подписали соглашение о сотрудничестве в разведке и добыче нефти.

Подписи под документом 20 февраля 2017 г в г Лондоне поставили И. Сечин и председатель NOC М. Саналла.

Соглашение предусматривает инвестиционные вложения Роснефти в нефтяной сектор Ливии.

Данное соглашение, по расчетам NOC, станет серьезным шагом для стимулирования дальнейших инвестиций в нефтедобычу Ливии.

А эти инвестиции Ливии очень нужны, всего стране требуется инвестиции в нефтедобычу в размере 100-120 млрд долл США.

Для реализации проектов в областях разведки и добычи нефти будет создана совместная рабочая группа.

Кроме того, Роснефть и NOC заключили договор о покупки сырой нефти.

Ливия сейчас постепенно восстанавливает нефтедобычу.

В рамках соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти, для Ливии было сделано исключение.

Ливия, наряду с Ираном и Нигерией, получила право не только не ограничивать, но и увеличивать добычу нефти.

Ранее власти Ливии были намерены нарастить добычу нефти в 2017 г до 1,1 млн барр/сутки, ныне говорят о росте — в 1,7 раза, до 1,75 млн барр/сутки.

Таким образом Ливия превысит объем добычи нефти, фиксируемый в благополучные, довоенные времена.

В период до убийства М. Каддафи в ходе организованной Западом арабской революции в 2011 г, Ливия добывала 1,6 млн барр/сутки.

Ливия оценивает потери от разрушения нефтегазовой экономики страны в 68 млрд долл США.

А к 2020 г страна рассчитывает достигнуть уровня добычи в 2,1 млн барр/сутки.

По мере стабилизации ситуации в страну возвращаются и крупные международные компании.

Так, в начале февраля 2017 г Glencore продлила контракт с NOC, позволяющий Glencore право продавать до 230 тыс барр/сутки нефти с месторождений Сарир и Месла.

За счет этого Glencore сможет экслюзивно продавать 1/3 добываемой в Ливии нефти, удерживая лидерство в соперничестве за рынок в регионе с Vitol и Trafigura.

Ситуация в стране продолжает быть нестабильной, что несет экономические риски.

ООН заигрывает с командующим ливийской армией Х. Хафтаром, а он не хочет с ней общаться.

Парламент в г Тобруке критикует Схиратские соглашения.

Налицо типичное двоевластие, которое является следствием свержения М.Каддафи.

Это, кстати, породило и миграционный кризис в Европе. Ливия перестала быть щитом для Европы, и туда хлынули потоки мигрантов из Африки.

Сейчас в г Тобруке, на бунтующем востоке страны, заседает избранный в 2014 г парламент во главе с А. Исой, есть кабинет министров, ливийская армия во главе с Х.Хафтаром. Это считается легитимной структурой.

Но есть и правительство национального согласия во главе с Ф. Сарраджем, сформированное после подписания в июле 2015 г Схиратского соглашения.

Позиции Запада и РФ по Ливии отличаются.

На фоне звериного обмена мнениями С.Шойгу и М. Фэллона, подписание соглашения NOC и Роснефти выглядит интригующе.

Напомним, что глава военного министерства Великобритании М. Фэллон на конференции в г Мюнхене в феврале 2017 г дерзко заявил, что российскому медведю не стоит совать лапы в Ливию, а С. Шойгу буднично ответил, что их зоопарке еще не вырос зверь, который может указывать медведю.

Как известно, Ф. Серах пригласил НАТО помочь восстановить ситуацию в Ливии, которая уже 6 лет находится в состоянии гражданской войны.

Запад помочь не может, и ливийцы, вспоминая авторитет и мощь СССР, поглядывают в сторону России.

М. Фэллон проведал на конференции о том, что западные политики откровенно боятся усиления РФ на севере Африки.

Ранее, С. Лавров традиционно дипломатически поведал о контрпродуктивности попыток навязать ливийцам решение извне.

На этом фоне действия Роснефти в Ливии выглядят не только продуктивно, но и довольно решительно.

Для любознательных напомним, что Роснефть не была замечена в тесных контактах в Ливийской Джамахирии при М.Каддафи, что позволяет надеяться на работу с новыми властями страны с чистого листа.

Газпром, который имел интересы в Ливии вместе с Eni, пока молчит.

Опрос читателей Neftegaz.RU в 2011 г показал довольно неожиданные результаты.

Еще в 2011 г Компания попыталась договориться с новыми властями Ливии, но междоусобица в стране свела все усилия на нет.

Татнефть в 2013 — 2014 гг пыталась возобновить работу в Ливии , но — тоже неудачно.

Азербайджан снизил добычу нефти на 35 тыс барр/сутки и готов присоединиться к соглашению об ограничении добычи в случае его продления

Если страны ОПЕК и не-ОПЕК решат пролонгировать действие соглашения по сокращению добычи нефти, Азербайджан может присоединится к этой инициативе.

Об этом 27 февраля 2017 г сообщил глава Минэнерго Азербайджана Н. Алиев.

По его словам, страна строго соблюдает соглашение по сокращению добычи — Азербайджан регулярно отправляет ежемесячные показатели по объемам собственной добычи.

В мае 2017 г в г Вене пройдет заседание ОПЕК и стран, не входящих в картель, на котором будут подведены итоги 1 полугодия 2017 г.

Если страны примут решение продлить действие соглашения, то Азербайджан не будет стоять в стороне и так же подключится к процессу.

В январе 2017 г добыча нефти в Азербайджане составила 793,9 тыс барр/сутки.

Основной объем углеводородов был добыт с блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ).

По итогам января 2017 г страна выполнила обязательства, сократив добычу на 35 тыс барр/сутки.

Напомним, в декабре 2016 г страны не-ОПЕК договорились в 1 полугодии 2017 г снизить добычу нефти на 558 млн барр/сутки.

При этом, по итогам февраля 2017 г страны, входящие в картель выполнили условия соглашения на 96%, а вот страны не-ОПЕК — всего на 50%.

Согласившись с ОПЕК сократить добычу нефти, Россия уже пополнила федеральный бюджет на 1,5 трлн рублей

Стабилизация обстановки на мировом рынке углеводородов уже сыграла свою роль — Россия пополнила бюджет на 1,5 трлн рублей.

Об этом 10 февраля 2017 г рассказал постпред России при международных организациях в Вене В. Воронков.

По его словам, реализация соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК способствовали росту цен на углеводороды что, в конечном счете, привело к пополнению бюджета РФ на 1,5 трлн рублей.

Как заявил В. Воронков, за последние 3 года цены на нефть серьезно выросли и не без участия России и стран ОПЕК.

В январе 2017 г глава Минфина РФ А. Силуанов заявил о том, что в 2017 г дополнительные доходы от продажи нефти будут идти в федеральный бюджет и распределятся по основным секторам расходов.

Средства, полученные от реализации нефти будут зачислятся в бюджет РФ и будут идти на расходы.

Таким образом, потребность в источниках финансирования дефицита уменьшится, а значит, Россия будет меньше тратить денег из Резервного фонда.

Тогда глава Минфина РФ произвел нехитрый подсчет — при цене на нефть в 50 долл США/барр, дополнительные доходы России составят 1 трлн рублей.

Если же нефть будет держаться на уровне 55 долл США/барр — 1,4 трлн рублей.

Между тем, по итогам января 2017 г средняя цена на нефть сорта Urals выросла в годовом выражении в 1,8 раза — до 53,16 долл США/барр.

Напомним, бюджет на 2017 г был сверстан с дефицитом 3,2% ВВП при цене нефти 40 долл США/барр.

При этом из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) запланировано финансирование дефицита в объеме 1,8 трлн рублей.

Добыча углеводородов

Робкие надежды. Инвестиции в добычу углеводородов в мире в 2017 г могут вырасти впервые за 2 года

Инвестиции в добычу углеводородов в мире в 2017 г могут вырасти на 3% по сравнению с 2016 г и составить 450 млрд долл США.
Такой прогноз 11 января 2017 г сделала британская консалтинговая компания Wood Mackenzie.

Рост инвестиций в добычу углеводородов будет зафиксирован впервые за 2 года.
Также вырастет число новых проектов, в которые будут инвестировать энергетические компании, с 9 в 2016 г до более чем 20 в 2017 г.
Но ключевым условием для роста является сохранение положительной динамики нефтяных цен.
Благодаря тому, что странам ОПЕК и не-ОПЕК удалось договориться о снижении объемов добычи нефти, нефтяные цены серьезно выросли.
Так, цена нефти сорта Brent сейчас держится на уровне 55 долл США/барр, что в 2 раза выше, чем в начале 2016 г, когда она упала до 12-летнего минимума.
Но об устойчивости этой тенденции говорить рано и участники рынка сохраняют осторожность.

Объем вложений компаний, занимающихся разведкой и добычей, в мире остается на 40% ниже уровня, достигнутого в 2014 г.
Число проектов, в которые компании будут инвестировать, также будет меньше в 2 раза: в период с 2010 г по 2014 г их число составляло в среднем 40 в год.

Wood Mackenzie прогнозируют дальнейшее снижение издержек в секторе в 2017 г на 5-7%.
Это позволит увеличить число принятых инвестиционных решений по сравнению с 2016 г в 2 раза.
Капвложения из расчета на 1 бнэ снизятся в 2017 г до 7 долл США по сравнению с 17 долл США в 2014 г.
При этом показатель внутренней нормы рентабельности за этот период увеличится с 9% до 16%.

В числе 1х компаний, отреагировавших на рост нефтяных цен, Wood Mackenzie ожидает увидеть американские добывающие компании.
Расходы на нефтяные проекты на суше могут вырасти на 23%, до 61 млрд долл США.
При этом мейджоры продолжат урезать свои инвестпрограммы, сократив вложения еще на 8% в 2017 г.