Цены на газ в США продолжают расти на фоне роста его добычи

На конец октября 2018 г в ПХГ США оказались заполненными на самом низком уровне за последние 15 лет.

Запасы активного газа составляли около 89 млрд м3, что примерно на 17,5 млрд м3 меньше, чем в 2017 г. YoY, и почти на 18 млрд м3 меньше, чем в среднем за 5 лет.

В конце сентября 2018 г. американцы уже забили тревогу, хотя на графике видно, что ситуация вышла из под контроля уже в июле 2018 г.

Казалось, что сланцевая революция навсегда решила проблемы с газом в США, но его неожиданно малые запасы в ПХГ на фоне наступающих холодов пр вели к росту цен и нервозности обывателей.

Снизились недельные темпы закачки газа в ПХГ.

Как видно из диаграммы, запасы природного газа в ПХГ США сезонно изменяются – снижаются, когда американские домохозяйства увеличивают потребление тепла и увеличиваются в теплые месяцы, когда спрос замедляется.

Американские сланцевые компании ставят все новые рекорды в добыче сланцевого газа:

  • рост добычи на месторождениях Marcellus и Utica;
  • рост добычи попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях Пермского бассейна в Западном Техасе.

А в ноябре Минэнерго США ожидает увеличения добычи на сланцевых месторождениях страны еще почти на 100 тыс. барр/ сутки, до 7,71 млн барр/ сутки, причем около 50% прироста обеспечат участки недр Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико.
США наращивают добычу нефти на фоне падения добычи иранской нефти из-за введенных ими санкций.
Однако прироста добычи газа не хватает для обеспечения рынка в США по нескольким причинам:

  • рост экспорта СПГ;
  • рост спроса на газ, используемый на тепловых электростанциях (ТЭС);
  • рост спроса на газ в газохимии.

И рост экспорта СПГ – это не сезонный фактор, а стратегия властей США.
Рост цен на нефть с 40 долл США/барр в 2014 г до 80 долл США/барр в 2018 г реанимировал сланцевую революцию в США.
Более 80% опрошенных читателей Neftegaz.RU верят в ее продолжение.
Американские сланцевики куют свое счастье сами, непрестанно повышая производительность труда и внедряя новейшие технологии.
В 2014 г они уже совершили чудо, сделав рентабельной добычу сланцевой нефти и газа.
В нынешней ситуации у властей есть 2 выхода: начать сокращение экспорта СПГ или увеличить добычу природного газа.
Очевидно, что сокращать добычу никто не будет.

Снижение запасов и наступающие холода привели к тому, что цены на на эталонный сорт газа Henry Hub, который торгуется на американской фондовой площадке NYMEX к 5 ноября 2018 г. выросла почти на 8 %, на 0,28 долл США / 1 млн БТЕ, что является самым большим ежедневным ростом за 2 года.

При цене 3,50 долл. США / 1 млн БТЕ, спотовые цены на природный газ за последние 2 месяца выросли на 15%.
Эти события усиливают нервозность американского рынка СПГ.
Впрочем большая волатильность цен, вероятно, будет присутствовать газовом рынке СШП всю зиму.
Однако нельзя исключать не только рост цен, но и падение, если погода будет добра, и температура будет выше среднегодовой.

Суровая арктическая зима 2017-2018 гг. заморозила Америку и привела к росту потребления газа и росту цен на него в январе и феврале.

Однако из-за теплой погоды, буквально за несколько дней марта 2018 г цены на газ упали с 3,6 долл США/ 1 млн БТЕ до 3 долл США/ 1 млн БТЕ.

Но даже это много.
Равновесная цена газа в США – примерно 2,75 долл США/1 млн бте.
При более высокой цене коммунальщики переключаются на уголь, что грозит падением спроса на газ. В Америке это возможно.
Для сланцевых компаний, работающих на минимальной рентабельности, это печально.

Иран запустил в работу еще 5 фаз на месторождении Южный Парс и намерен обогнать Катар по объемам добычи

16 апреля 2017 г президент Ирана Х. Роухани (Рухани) открыл для промышленной эксплуатации 5 фаз на месторождении Южный Парс.
Об этом сообщают иранские СМИ.

Открытые фазы №№ 17 и 18 обеспечат Ирану добычу около 56,6 млн м3/сутки.
Кроме того, на данных фаза Иран сможет добывать около 75 т газового конденсата и 400 т серы.

Так же предполагается ежегодная добыча 1 млн т этана и 1,02 т сжиженного нефтяного газа.

Так же Х. Роухани запустил в работу еще 3 фазы на месторождении: 19,20 и 21.
На обустройство данных фаз Иран затратил порядка 20 млрд долл США.

Сегодня добыча газа Ираном на месторождении достигла уровня добычи Катара.
В ближайшее время Иран будет развивать производство, поскольку в Катаре начинается форсированная добыча.

Месторождение Южный Парс находится в Персидском заливе.
Иран делит месторождение с Катаром.

Месторождение Иран для удобства разделил на 29 фаз.

Азербайджан снизил добычу нефти на 35 тыс барр/сутки и готов присоединиться к соглашению об ограничении добычи в случае его продления

Если страны ОПЕК и не-ОПЕК решат пролонгировать действие соглашения по сокращению добычи нефти, Азербайджан может присоединится к этой инициативе.

Об этом 27 февраля 2017 г сообщил глава Минэнерго Азербайджана Н. Алиев.

По его словам, страна строго соблюдает соглашение по сокращению добычи – Азербайджан регулярно отправляет ежемесячные показатели по объемам собственной добычи.

В мае 2017 г в г Вене пройдет заседание ОПЕК и стран, не входящих в картель, на котором будут подведены итоги 1 полугодия 2017 г.

Если страны примут решение продлить действие соглашения, то Азербайджан не будет стоять в стороне и так же подключится к процессу.

В январе 2017 г добыча нефти в Азербайджане составила 793,9 тыс барр/сутки.

Основной объем углеводородов был добыт с блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ).

По итогам января 2017 г страна выполнила обязательства, сократив добычу на 35 тыс барр/сутки.

Напомним, в декабре 2016 г страны не-ОПЕК договорились в 1 полугодии 2017 г снизить добычу нефти на 558 млн барр/сутки.

При этом, по итогам февраля 2017 г страны, входящие в картель выполнили условия соглашения на 96%, а вот страны не-ОПЕК – всего на 50%.

ЛУКОЙЛ получил дебит 1000 м3/сутки нефти на 1-й разведочной скважине на Блоке 10 в южном Ираке

ЛУКОЙЛ и Inpex успешно завершили испытание 1й разведочной скважины Эриду 1 на Блоке 10 в южном Ираке.
Об этом ЛУКОЙЛ сообщил 22 февраля 2017 г.

В результате испытаний горизонта Мишриф ( Mishrif) получен приток дебитом более 1 тыс м3/сутки малосернистой нефти.
Об открытии нефтеносного горизонта Мишриф ЛУКОЙЛ поведал в декабре 2016 г.
Это подтверждают прогноз геологов о наличии на территории Блока 10 крупного месторождения углеводородного сырья.

Геологоразведочные работы (ГРР) на Блоке 10 продолжаются.
По контракту, срок проведения ГРР – 5 лет с возможным продлением на 2 года.
На 2017 г запланировано бурение и испытание оценочной разведочной скважин Эриду 2.
Добыча на Блоке 10 рассчитана на 20 лет при подтверждении коммерческих запасов, с возможным продлением еще на 5 лет.

Блок 10 расположен в южной части Ирака на территории провинций Ди-Кар и Мутанна, в 150 км западнее г Басры и в 120 км от месторождения Западная Курна-2.
Площадь Блока 10 составляет 5,6 тыс км2, он находится на границе между богатой углеводородами тектонической зоной Месопотамии и зоной Салман.
Оператором Блока 10 является ЛУКОЙЛ, а его доля участия в проекте (через дочку ЛУКОЙЛ Оверсиз) составляет 60%, у Inpex, соответственно, 40%.
Правительство Ирака одобрило контракт с ЛУКОЙЛом на проведение геологоразведочных работ (ГРР), разработку и добычу на Блоке 10 в 2012 г.
Премия за добытую нефть составляет 5,99 долл США/барр.
С момента начала реализации проекта партнеры успешно осуществили разминирование территории, выполнили 2022 км сейсморазведки 2D и пробурили 1ю разведочную скважину Эриду 1 глубиной 3168 м.

Для любознательных напомним, что в Ираке ЛУКОЙЛ работает на 2м по величине в мире месторождении Западная Курна -2 с извлекаемыми запасами нефти около 14 млрд барр, где у компании доля участия 75%.
Первоначально предполагалось, что на полку добычи в 1,2 млн барр / сутки компания выйдет в 2017 г в 2017 году, но летом 2016 г было заявлено, что на это уровень компания выйдет лишь в 20022 г .
Уже летом 2015 г ЛУКОЙЛ вышел на добычу 400 тыс барр / сутки, что составляет около 20 млн т/год.

Позиции ЛУКОЙЛа после свержения С.Хуссейна довольно сильно ухудшились.
ЛУКОЙЛ приложил немало усилий для возвращения в Ирак, и компании это удалось.
ЛУКОЙЛ одним из 1х вернулся в Ирак, В. Алекперов не раз с визитами был в Ираке.

РН-Юганскнефтегаз добыл 17-миллионную тонну нефти на Лемпинской площади Салымского месторождения

Накопленный объем добычи нефти на Лемпинской площади (Салымское месторождение) за 27 лет с момента начала разработки достиг 17 млн т.

Об этом РН-Юганскнефтегаз, дочка Роснефти, сообщил 17 февраля 2017 г.

Всего с начала разработки Салымского месторождения ЦДНГ-11 было добыто:

– на Лемпинской площади (Салымское) – 17 млн т,

– на Салымской площади – 3,613 млн т,

– на Северо-Салымской площади – 29,386 млн т.

В эксплуатации ЦДНГ-11 находятся 574 скважины, в январе на этом участке перевыполнен план по добыче углеводородов на 635 т.

ЦДНГ-11 обеспечивает производственный процесс добычи в соответствии с проектом, стандартами, требованиями норм и правил безопасности.

ЦДНГ-11 находятся в центральной части Западно-Сибирской равнины, в Ханты-Мансийском автономном округе в 180 км к юго-востоку от г Ханты-Мансийска и в 120 км к югу-западу от г Нефтеюганска.

РН-Юганскнефтегаз, крупнейшая дочка Роснефти, ведет работу на 33 лицензионных участках общей площадью 19 тыс км2.

Запасы нефти по международной классификации составляют 2,7 млрд т.

В 2016 г РН-Юганскнефтегаз увеличил добычу нефти на 2% по сравнению с 2015 г, до 63,6 млн т. 

Накопленная добыча предприятия превысила 2,2 млрд т.

К 2020 г РН-Юганскнефтегаз рассчитывает увеличить нефтедобычу до 68 млн т за счет роста объемов бурения и добычи трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ), 

Добыча углеводородов

Робкие надежды. Инвестиции в добычу углеводородов в мире в 2017 г могут вырасти впервые за 2 года

Инвестиции в добычу углеводородов в мире в 2017 г могут вырасти на 3% по сравнению с 2016 г и составить 450 млрд долл США.
Такой прогноз 11 января 2017 г сделала британская консалтинговая компания Wood Mackenzie.

Рост инвестиций в добычу углеводородов будет зафиксирован впервые за 2 года.
Также вырастет число новых проектов, в которые будут инвестировать энергетические компании, с 9 в 2016 г до более чем 20 в 2017 г.
Но ключевым условием для роста является сохранение положительной динамики нефтяных цен.
Благодаря тому, что странам ОПЕК и не-ОПЕК удалось договориться о снижении объемов добычи нефти, нефтяные цены серьезно выросли.
Так, цена нефти сорта Brent сейчас держится на уровне 55 долл США/барр, что в 2 раза выше, чем в начале 2016 г, когда она упала до 12-летнего минимума.
Но об устойчивости этой тенденции говорить рано и участники рынка сохраняют осторожность.

Объем вложений компаний, занимающихся разведкой и добычей, в мире остается на 40% ниже уровня, достигнутого в 2014 г.
Число проектов, в которые компании будут инвестировать, также будет меньше в 2 раза: в период с 2010 г по 2014 г их число составляло в среднем 40 в год.

Wood Mackenzie прогнозируют дальнейшее снижение издержек в секторе в 2017 г на 5-7%.
Это позволит увеличить число принятых инвестиционных решений по сравнению с 2016 г в 2 раза.
Капвложения из расчета на 1 бнэ снизятся в 2017 г до 7 долл США по сравнению с 17 долл США в 2014 г.
При этом показатель внутренней нормы рентабельности за этот период увеличится с 9% до 16%.

В числе 1х компаний, отреагировавших на рост нефтяных цен, Wood Mackenzie ожидает увидеть американские добывающие компании.
Расходы на нефтяные проекты на суше могут вырасти на 23%, до 61 млрд долл США.
При этом мейджоры продолжат урезать свои инвестпрограммы, сократив вложения еще на 8% в 2017 г.

Газпром нефть будет договариваться с другими компаниями, чтобы воспользоваться их квотами на снижение добычи нефти

На фоне обязательств по сокращению нефтедобычи, взятых на себя Россией, Газпром нефть прогнозирует увеличение объема добычи нефти в 2017 г.
О таких интересных планах компании глава Газпром нефти А. Дюков рассказал 16 декабря 2016 г.

В связи с этим Газпром нефть надеется на договоренности с другими компаниями, чтобы воспользоваться их квотами на добычу нефти в 1м полугодии 2017 г.
У каждой из нефтедобывающих компаний своя ситуация, у 1 добыча растет, у других добыча и так снижается.
Не исключено, что в течение этих 6 месяцев, начиная с января, какие-то компании запланировали плановое снижение добычи на объем больше, чем приходится в соответствии с договоренностями.
Эти квоты очень заинтересовали бы Газпром нефть и при удачном исходе переговоров, размер сокращения нефтедобычи у Газпром нефти будет меньше, чем должен быть.

В противном случае, Газпром нефть готова к пропорциональному снижению объема добычи нефти.
Но и в этом случае компания покажет рост нефтедобычи.
На самом деле никакого противоречия нет – в течение 2016 г компания серьезно увеличивала объем добычи нефти и к октябрю 2016 г вывела этот показатель на высокий уровень.
С сокращением, которое мы должны показать, среднесуточный объем добычи все равно будет выше, пояснил А. Дюков.

По итогам 2016 г в целом Газпром нефть ожидает роста добычи на 8-9%.
В 2015 г компания добыла 79,7 млн т, при этом продемонстрировав лучший результат в отрасли по росту объемов добычи углеводородов – 20,3%.
С учетом этого, в 2016 г объем добычи Газпром нефти может составить 86-87 млн т.
А вот с амбициозными планами – нарастить добычу углеводородов до 100 млн т/год к 2020 г – компании придется повременить.

Напомним, 30 ноября 2016 г страны ОПЕК после долгих обсуждений приняли решение снизить добычу нефти на 1,2 млн барр/сутки, до 32,5 млн барр/сутки.
Чуть позже – 10 декабря 2016 г – страны, не входящие в ОПЕК договорились о сокращении добычи на 558 тыс барр/сутки.
Россия взяла на себя обязательство сократить добычу нефти на 300 тыс барр/сутки.
Технически, по оценкам Транснефти, это снижение можно будет реализовать с апреля 2017 г.

По итогам 2016 г Россия может увеличить рост добычи нефти и природного газа. Причем значительно

По итогам 2016 г объем добычи нефти в России может вырасти на 11,5% – до 21,3 млн т.
Об этом 5 октября 2016 г рассказал зам главы Минэнерго РФ К. Молодцов выступая на форуме Offshore Marintec Russia.

В 2015 г рост показателя по добыче в России общими усилиями нефтяных компаний составил 19,1 млн т нефти.
Таким образом, рост добычи по итогам может составить более 11%.
Хотя ранее в Минэнерго РФ давали прогноз о том, что в 2016 г добыча нефти в России снизится и составит 540-544 млн т.

Кроме роста добычи нефти, Минэнерго РФ прогнозирует и рост добычи природного газа.
По информации К. Молодцова, в 2016 г рост может составить 6,6% – до 33,9 млрд м3.
В 2015 г Россия добыла 31,8 млрд м3.

В структуре добычи в России доли шельфовых месторождений составляют: по нефти — 3,6%, по газу — 5%.
Суммарные извлекаемые запасы углеводородов на шельфе по состоянию на 1 января 2015 г составляют 17,6 млрд т.

Напомним, в 2015 г российские нефтяные компании добыли рекордные 534,081 млн т нефти, что на 1,4% выше показателя 2014 г.
В 2016 г добыча нефти в России ожидается на уровне 537-540 млн т, в 2017 г – 537 млн т.
Среднегодовая цена нефти в 2016 г будет находиться в промежутке от 40 до 50 долл США/барр.