Новый обвал. Нефть резко подешевела после заседания ФРС

Цены на нефть сегодня вновь обвалились после ухудшения ФРС макроэкономических прогнозов и меньшего, чем ожидалось, снижения запасов нефти в США.

По итогам торгов 19 декабря 2018 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,74%, до 57,24 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 2,1%, до 47,20 долл. США/барр.
19 декабря 2018 г. завершились торги январскими фьючерсами на нефть WTI, февральские фьючерсы подорожали 19 декабря 2018 г. на 3,37% и стоили 48,17 долл. США/барр.

20 декабря 2018 г. цены на нефть резко обвалились.
К 10:40 мск стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на февраль на ICE Futures снизилась на 1,62%, до 56,31 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на февраль на электронных торгах NYMEX подешевели на 2,16%, до 47,13 долл. США/барр.

Рынок нервно отреагировал на сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики.
По итогам заседания 18-19 декабря 2018 г. ФРС приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 2,25-2,50% годовых.
Базовую процентную ставку ФРС подняла в 4й раз за 2018 г.
В 2019 г. ФРС ожидает 2 повышения ставки вместо 3, ожидавшихся ранее.
При этом ФРС ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 .
Прогноз экономического роста на 2018 г. снижен с 3,1% до 3%, на 2019 г. – с 2,5% до 2,3%, на 2020 и 2021 гг. – подтвержден на уровне 2% и 1,8% соответственно.
ФРС также снизила прогноз инфляции на 2018-2019 гг. до 1,9% против ожидаемых ранее 2,1% в 2018 г. и 2% в 2019 г.
Оценки на следующие два года подтверждены на уровне 2,1%.
Это зарождает сомнения в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть.
Кроме того, сохраняются опасения, что достигнутого странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи в 1м полугодии 2019 г. будет недостаточно, чтобы устранить избыток предложения.

Также пессимизм рынка вызывал отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованный 19 декабря 2018 г.
По данным EIA, за неделю, завершившуюся 14 декабря 2018 г., коммерческие запасы нефти в США сократились на 497 тыс. барр., до 441,5 млн барр.
Днем ранее свою оценку представил API, зафиксировал рост запасов на 3,45 млн барр., до 441,3 млн барр.
Статистика EIA, хоть и показала снижение запасов, но не такое сильное, как ожидал рынок.
Ранее эксперты прогнозировали сокращение запасов нефти в США за неделю на 3 млн барр.
Также данные EIA за неделю показали рост запасов бензина на 1,77 млн барр., до 230,1 млн барр., и снижение запасов дистиллятов на 4,24 млн барр., до 119,9 млн барр.

Добыча нефти в США за неделю вновь не изменилась и составляет 11,6 млн барр./сутки.

Фондовые индексы США завершили торги 19 декабря 2018 г. в минусе на фоне решения ФРС ухудшила макроэкономические прогнозы.
Dow Jones Industrial Average понизился на 351,98 п. (1,49%) и составил 23323,66 п.
Standard & Poor’s 500 снизился на 39,2 п. (1,54%), до 2506,96 п.

Nasdaq Composite потерял 147,08 п. (2,17%) и составил 6636,83 п.

Bitcoin продолжает расти.

20 декабря к 10:40 Bitcoin подорожал на 0,33%, до 3853,8 долл. США/bitcoin.

Рубль 20 декабря 2018 г. растет к доллару США и снижается к евро.
К 10:40 мск рубль вырос к доллару США на 0,29%, до 67,2738 руб./долл. США.
По отношению к евро курс рубля снизился на 0,07%, до 76,8168 руб./евро.
Дневной торговый диапазон – 67,2525-67,4674 руб./долл. США и 76,7449-76,8496 руб./евро.

Цены на нефть корректируются после серьезного обвала накануне

Цены на нефть сегодня начали восстанавливаться после целой серии торгов, завершившихся в красной зоне.

По итогам торгов 30 октября 2018 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на январь 2018 г. на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,85%, до 75,91 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,28%, до 66,18 долл. США/барр.

31 октября 2018 г. цены на нефть отыгрывают это падение.
К 10:40 мск стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на январь на ICE Futures выросла на 1,16%, до 76,83 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на декабрь на NYMEX подорожали на 0,89%, до 66,77 долл. США/барр.
С начала октября 2018 г. Brent подешевела на 7,7%, WTI – на 9,4%.

Существенное влияние на рынок 30 октября 2018 г. оказала статистика Американского института нефти (API) по динамике запасам нефти и топлива в США.
По данным API, за неделю, завершившуюся 26 октября 2018 г., коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,69 млн барр., до 424,1 млн барр.
Это стало 6й неделей подряд, когда API фиксирует рост запасов нефти в США.

Причем рост оказался заметно выше прогнозов экспертов, которые ожидали прироста на уровне 4,11 млн барр.
Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,4 млн барр.
При этом запасы бензина бензина сократились на 3,46 млн барр., а дистиллятов – на 3,08 млн баррелей.
Теперь рынок ожидает официальных данных по запасам от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые должны выйти 31 октября 2018 г.
Аналитики прогнозируют повышение запасов нефти на 3,3 млн барр., падение запасов бензина на 2,4 млн барр., дистиллятов – на 2,2 млн барр.

31 октября 2018 г. цены на нефть восстанавливаются.
Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают ожидания по поводу вступления в силу санкций США против Ирана 5 ноября 2018 г.

Фондовые индексы США завершили торги 30 октября 2018 г. в зеленой зоне.
Dow Jones Industrial Average вырос на 431,82 п. (1,77%) и составил 24874,64 п.
Standard & Poor’s 500 увеличился на 41,38 п. (1,57%), до 2682,63 п.
Nasdaq Composite прибавил 111,36 п. (1,58%) и составил 7161,65 п.

Bitcoin продолжает снижаться.
31 октября 2018 г. к 10:40 Bitcoin подешевел на 0,68%, до 6331,9 долл. США/bitcoin.

Рубль 31 октября 2018 г. снижается по отношению к доллару США и евро.
К 10:40 мск рубль подешевел к доллару США на 0,08%, до 65,6020 руб./долл. США.

По отношению к евро курс рубля снизился на 0,09%, до 74,4513 руб./евро.
Дневной торговый диапазон – 65,5336 – 65,6597 руб./долл. США и 74,3205-74,4700 руб./евро.

Нефть растет в цене на ожидании продления венского соглашения по сокращению добычи. Но беспокоит позиция России

Цены на нефть демонстрируют стабильность после снижения по итогам предыдущей сессии – сейчас внимание трейдеров сфокусировано на готовящейся встрече участников венского соглашения по сокращению добычи.

21 ноября 2017 г стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 10:25 мск выросли до 62,32 долл США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись до 56,47 долл США/барр.

Большинство участников венского соглашения уверены, что действие соглашения будет продлено до лета 2018 г.
Известно, что Иран и ОАЭ так же выражают такую заинтересованность.
Кроме того, Саудовская Аравия (СА), которая является активным участником сделки, задает тон по пролонгированию соглашения.

А вот Россия пока не определилась, что очень печалит участников рынка.
Ранее А. Новак сообщил о том, что России еще предстоит сформировать окончательную позицию по вопросу о том, когда стоит принимать решение о продлении сделки.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в конце 2016 г договорились о сокращении своей добычи нефти на 1,8 млн барр/сутки.
За точку отсчета взяли данные за октябрь 2016 г.

Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс барр/суткис 11,247 млн барр/сутки.
Соглашение было заключено на 1 полугодие 2017 г с возможностью продления, что и было сделано в мае 2017 г – до 31 марта 2018 г.

Основные фондовые индексы США 20 ноября 2017 г незначительно выросли на фоне опасений инвесторов по поводу политической нестабильности в Германии.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,31%, до 23430,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,12%, до 6790,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,13%, до 2582,14 пункта.

Немецкая Свободная демократическая партия в ночь 20 ноября 2017 г вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера А. Меркель и Зелеными (Ямайка).
Ямайка в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.
Позднее А. Меркель заявила, что готова к переговорам по вопросу о формировании нового правительства.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 21 ноября 2017 г растут на фоне оптимизма трейдеров относительно развития мировой экономики.
По состоянию на 07.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,4% – до 3405,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,03%, до 1972,53 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,23% – до 29619,8 пункта, корейский KOSPI – на 0,18%, до 2531,68 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,3% – до 5963,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96%, до 22474,97 пункта.

Стоимость золота 21 ноября 2017 г утром поднимается, инвесторы отыгрывают новости из США о том, что Штаты внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма.
По состоянию на 8.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,80 долл США, или на 0,38% – до 1280,10 долл США за тройскую унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,74% – до 16,967 долл США за унцию.

21 ноября 2017 г президент США Д. Трамп объявил, что Штаты вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма.
По его словам, это повлечет за собой дальнейшие санкции в отношении Северной Кореи.
Ожидается, что Минфин США объявит о новых санкциях по Северной Корее 21 ноября 2017 г.

Российский рынок акций открылся 21 ноября 2017 г ростом индексов.
Индекс ММВБ к 10.01 мск рос на 0,35% – до 2137,89 пункта, индекс РТС – на 0,5% – до 1134,38 пункта.
Курс доллара расчетами завтра на 10.00 мск рос на 8 копеек – до 59,42 рубля, курс евро – на 11 копеек, до 69,71 рубля.

После головокружительного роста, цены на нефть демонстрируют снижение. Виноваты США

В новой торговой сессии цены на эталонные сорта нефти демонстрируют снижение на фоне беспокойства трейдеров о росте добычи в США.

31 октября 2017 г стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 09:16 мск снизились до 60,78 долл США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до 54,02 долл США/барр.
Между тем, после активного роста в предыдущие сессии, нефть сорта Brent все равно остается у максимума более чем за 2 года, WTI – у самого высокого уровня за 8 месяцев 2017 г.

Снижение цен на нефть эксперты связывают с сильными макроэкономическими данными и участившимися разговорами о том, что при цене на нефть в 60 долл США/барр, американские сланцевики нарастят добычу.
Несмотря на эти опасения, за последние несколько дней ряд инвестбанков повысил прогнозы цен на нефть.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются 31 октября 2017 г на негативе с американских биржевых площадок.
По состоянию на 07.39 мск японский Nikkei 225 снижался на 0,25% – до 21956,34 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% – до 3381,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – рос на 0,03%, до 1989,13 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,08% – до 28314,27 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,73% – до 2520,19 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,15% – до 5910 пунктов.

Основные американские фондовые индексы завершили 30 октября 2017 г снижением в пределах 0,3%.
Негативной динамике в США способствовали новости о расследовании вмешательства России в американские выборы, а также предполагаемых связях с РФ президента Д. Трампа, которое ведется в ФБР и в конгрессе.

Курс доллара расчетами завтра на 10.00 мск снижался на 2 копейки – до 57,95 рубля, курс евро – также на 2 копейки, до 67,52 рубля.
Индекс ММВБ к 10.02 мск рос на 0,18%, до 2069,03 пункта, индекс РТС – на 0,04%, до 1124,48 пункта.

Неуверенность на рынке сохраняется. Нефтяные цены слабо растут на ожидании данных о запасах нефти в США

Начав неделю с роста, нефтяные цены сегодня демонстрируют неуверенную динамику.

Торги 19 сентября 2017 г начались со слабого снижения в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут опубликованы 20 сентября.

Кроме того, участники рынка ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которая состоится 22 сентября 2017 г.

Фактором неопределенности остается влияние последствий урагана Харви из-за которого запасы нефти в США продолжают расти.

Однако, после перебоев в работе, вызванных ураганом Харви, НПЗ в США сообщили о том, что откладывают плановый ремонт.

Кроме того количество буровых установок в США упало до самого низкого уровня с июня 2017 г – за прошедшую неделю количество активных буровых установок сократилось на 7 ед до 749.

Это дало позитивный импульс нефтяным ценам.

19 сентября 2017 г стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures к 10:58 мск выросла на 0,5%, до 55,76 долл США/барр.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,62%, до 50,66 долл США/барр.

Фондовые индексы США 18 сентября 2017 г показали уверенный рост, при этом Dow Jones и Standard & Poor’s 500 обновили рекорды.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 63,01 п (0,28%), до 22331,35 п.
Standard & Poor’s 500 вырос на 3,64 п (0,15%), составив 2503,87 п.
Nasdaq Composite повысилось на 6,17 п (0,1%) – до 6454,64 п.

Цены на нефть вновь падают – Baker Hughes огорчила участников рынка новыми статданными о росте буровых в США

Цены на нефть снижаются после пасхальных выходных – участники рынка реагируют на данные Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США.

17 апреля 2017 г стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9.30 мск опустились до 55,42долл США/барр.
Цена майских фьючерсов на нефть сорта WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX к этому времени снизились до 52,75 долл США/барр.

14 апреля 2017 г Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за прошлую неделю в США количество буровых установок выросло на 11 ед – до 683, максимума с апреля 2015 г.

Непрерывный рост количества активных буровых в США в течение 13 недель является самым длительным с 2011 г.

Несмотря на позитивный настрой некоторых членов ОПЕК, нефтяные компании США портят картину.

Как утверждают аналитики, нефтедобытчики восстанавливают добычу нефти быстрее, чем предсказывал рынок, и их скорость увеличивается с каждым днем, из-за этого становится сложнее прогнозировать, насколько еще они могут расширить производство.

Между тем, ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть, правда повышение оказалось не столь значительным – на 10 тыс барр – до 96,32 млн барр/сутки.

Так же картель указал, что рост добычи сланцевой нефти в США в 2017 г вырастет на 200 тыс барр/сутки – до 540 тыс барр/сутки.

Российский рынок акций открылся 17 апреля 2017 г в минусе
Индекс ММВБ к 10.01 мск понедельника снижался на 0,09% – до 1914,56 пункта, индекс РТС – на 0,07%, до 1072,37 пункта.

Курс долл США расчетами завтра на 10.02 мск снижался на 12 копеек – до 56,24 рубля, курс евро – на 6 копеек – до 59,77 рубля.

Нефть стабильна – участники рынка ждут февральского отчета ОПЕК по сокращению добычи углеводородов

Цены после головокружительного падения начали новую торговую сессию со стабильности – участники рынка ждут новых данных от представителей ОПЕК по сокращению добычи и соблюдению установленных квот за февраль 2017 г.

14 марта 2017 г стоимость майских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.45 мск выросли до 51,39 долл США/барр.
Цена апрельских фьючерсов на нефть сорта WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX к этому времени повысились до 48,43 долл США/барр.

ОПЕК опубликует данные об объемах добычи внутри картеля 14 марта 2017 г.
Ранее генсек ОПЕК М. Баркиндо заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи в феврале 2017 г будет выше, чем в январе 2017 г.

Как предполагают эксперты, странам ОПЕК скорее всего придется пролонгировать соглашение по сокращению добычи.
Цена нефти вряд ли упадет ниже 40 долл США/барр, однако если добыча в США продолжит повышаться, у ОПЕК не останется выбора, кроме как продлить действие соглашения.

О том, что неплохо бы продлить соглашение 13 марта 2017 г сказал министр нефти Кувейта Э. аль-Марзук.
По его словам, Кувейт хотел бы продления соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК после истечения его срока в июне 2017 г.

Что ж, ОПЕК скорее всего придется пойти на такой шаг – по прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, добыча нефти на крупнейших сланцевых участках в США в апреле 2017 г увеличится на 109 тыс барр/сутки.

Американские фондовые индексы 13 марта 2017 г не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания итогов 2-дневного заседания ФРС на этой неделе.
Промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,1% – до 20881,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,24%, до 5875,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,04%, до 2373,47 пункта.

Итоги заседания ФРС станут известны 15 марта 2017 г.
Вероятность повышения базовой ставки на заседании регулятора в марте 2017 г оценивается инвесторами в 88,6%.

По данным Московской биржи, индекс ММВБ к 10.04 мск повышался на 0,3% – до 2006 пунктов, индекс РТС – также на 0,3%, до 1072 пунктов.